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[炒股配资巨亏]688123:聚辰股份首次公开发行股票并在科创板上市

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聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告保荐机构(主承销商)

聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市融资成本特别公告保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 聚辰半导体股份有限公司(以下简称 “发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下也称“本次发行”)的申报未于 2019年 10 月 30 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会委员审查通过,并即将中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意申请(证监审批〔2019〕2336 号)。 中国国际金融控股有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。 经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)协商确认本次发行股权数额为30,210,467 股,全部为公开发行新股。本次发行将于 2019 年 12 月 12 日(T 日)分别利用上交所交易平台和网上申购电子平台实施。 发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注下面内容: 1、本次发行采取向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网上向具备条件的投资者询价申购(以下简称“网上发行”)、网上向持有北京行业非限售 A 股股权和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的形式进行。

本次发行的策略认购、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织推进。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行;初步询价及网上发行通过上交所网下申购电子化平台()实施;网上发行通过上交所交易平台推进。 2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网上初步询价直接确认发行费用,网上不再进行累积投标。 3、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公告》(以下也称“《发行安排与初步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟认购费用低于 33.32 元/股(不含 33.32元/股)的认购对象所有剔除;拟认购价格为 33.32 元/股,且认购数量超过 700万股的认购对象全部剔除;拟认购价格为 33.32 元/股,申购总量等于 700 万股,且申请时间晚于 2019 年 12 月 9 日 11:37:23(含)的配售对象剔除。以上过程大约剔除 445 个配售对象,对应剔除的拟认购数量为 300,710 万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟认购数量 3,001,090 万股的 10.02%。

剔除部分不得参与网上及网上申购。4、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考量发行人基本面、市场状况、同领域上市公司估值水平、募集经费供给及承销风险等原因,协商确认本次发行费用为 33.25 元/股,网上发行不再进行总计投标询价。 本次发行的价位不超过网上投资者剔除最高报价部分后合理价格的中位数和加权平均数,以及公开募集方式建立的证券投资基金和其它偏股型资产监管产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的价格中位数和加权平均数的孰高值。 投资者请按此价格在 2019 年 12 月 12 日(T 日)进行网上跟网上认购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。 5、本次发行定价 33.25 元/股对应的市盈率为: (1)31.61 倍(每股利润按照 2018 年度经会计师事务所依据中国税务准则会计的缴纳非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)39.59 倍(每股利润按照 2018 年度经会计师事务所依据中国税务准则会计的缴纳非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (3)42.14 倍(每股利润按照 2018 年度经会计师事务所依据中国税务准则会计的缴纳非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算); (4)52.79 倍(每股利润按照 2018 年度经会计师事务所依据中国税务准则会计的缴纳非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

6、本次发行定价为 33.25 元/股,请投资者根据以上状态判定本次发行价格的合理性。 (1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为计算机、通信和其它电子系统制造业(C39),截至 2019 年 12 月 9 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其它电子系统制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为 39.27 倍。本次发行定价 33.25 元/股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前后孰高的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的市场最近一个月平均静态市盈率,存在未来a股大跌给投资者带来负担的成本。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注理财成本,审慎甄别发行价格的合理性,理性作出投资。 (2)截至 2019 年 12 月 9 日(T-3 日)股票配资,业务及经营理念与发行人相近的上市公司市盈率水平大致状况如下:T-3 日股票 2018 年 2018 年 2018 年 2018 年 证券代码 证券简称 收盘价扣非前扣非前扣非后扣非后(元/股)EPS市盈率EPS市盈率(元/股)(元/股)603986.SH 兆易创新 196.851.26156.061.12175.11603160.SH 汇顶科技 213.951.63131.321.47145.10300661.SZ 圣邦股份 255.001.00254.820.88290.00300613.SZ 富瀚微 157.701.23128.610.82191.44300327.SZ 中颖电子 25.630.6638.690.6340.87 1385.HK 上海复旦 5.080.1532.82-0.02-均值-123.72-168.51注: 2018 年扣非前/后 EPS 计算口径为:扣除非经常性损益前/后 2018 年归属于母公司净利润/T-3 日(2019年 12 月 9 日)总股本;上海复旦为a股上市公司;数据来源:Wind 资讯,数据截止 2019 年 12 月 9 日(T-3 日)本次发行定价 33.25 元/股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前摊薄后市盈率为 52.79 倍,高于中证指数有限公司发布的市场最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司兆易创新、汇顶科技、圣邦股份和富瀚微的扣非前静态市盈率 156.06 倍、131.32 倍、254.82 倍和 128.61 倍,高于可比公司中颖电子和上海复旦的扣非前静态市盈率 38.69 倍和 32.82 倍。

尽管整体下达到同领域可比公司平均静态市盈率,但仍然存在未来发行人股价上涨让投资者带来负担的成本。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注理财成本,审慎甄别发行价格的合理性,理性作出投资。 (3)提请投资者关注本次发行费用与网上投资者报价之间存在的差别,网上投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站()的《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。 (4)本次发行价格按照市场化定价方式股票配资上市股票,在初步询价阶段由网上投资者基于真正出资意愿价格,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考量发行人基本面、市场状况、同领域上市公司估值水平、募集经费供给及承销风险等原因,协商确认本次发行费用。本次发行定价不超过网上投资者剔除最高报价部分后合理价格的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的价格中位数和加权平均数四个数中的孰高值。任何投资者如参与申购,均视为其未接受该发行费用;如对发行定价方式跟发行费用有其他异议,建议不参加本次发行。 (5)投资者应当充分关注价格市场化蕴含的成本原因,了解股票上市后或许跌破发行价,切实加强成本观念,强化价值投资方式,避免过度炒作。

监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均能够保证股票上市后不会跌破发行价。 7、发行人本次募投项目预计使用超募资金为 7.2749 亿元。按本次发行费用33.25 元/股和 30,210,467 股的转债发行总量计算,若本次发行成功,预计发行人募集经费支出为 10.04 亿元,扣除预计约 0.89 亿元(不含增值税)的发行价格后,预计超募资金净额 9.15 亿元。本次发行存在因获得募集经费导致净资产规模大幅度增加对发行人的制造经营理念、经营管控和成本掌控能力、财务情况、盈利水平及高管长远利益造成重要制约的危害。 8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。自发行人首次公开发行并发售之日公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下统称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关要求的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户(向上取整计算)应当约定获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并发售之下月6 个月,前述配售对象账户通过摇号抽签形式确认。

战略配售方面,保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股认购。 10、本次发行认购,任一投资者只能选取网上还是网上一种方式进行申购,所有参加网上价格、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与下列要求相符合的申购均为无效申购。 11、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果能够得到同意,本次发行股权将能够上市,发行人会根据发行价并加算银行同期贷款利率收取给参与认购的投资者。 12、请投资者务必关注理财成本,当发生下列情形时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取停止发行机制: (1)网上申购数量超过网下初始发行总量的; (2)若网上申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能全额出资的; (3)扣除最终战略配售数量后,网上跟网上投资者缴款申购的控股数量总计不足本次公开发行总量的 70%; (4)发行人在发行过程中出现重大会后事项影响本次发行的; (5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条:中国证监会和上交所发现银行发行承销过程存在非法无证违法甚至存在异常情况的,可责令发行人和承销商暂停或终止发行,对相关事宜进行调查处置。

如出现以下情况股票配资上市股票,发行人和保荐机构(主承销商)将及时通知终止发行目的、恢复发行安排等事项。中止发行后,在中国证监会同意申请决定的有效期内,且满足会后事项管理规定的前提上,经向上交所审批后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。 13、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将按照整体认购的状况确认能否启动回拨模式,对网上、网上的发行总量进行调整。具体回拨模式请见《发行公告》中“二、(五)网上网上回拨模式”。14、网上投资者应按照《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上初步认购结果及网上申购结果通知》(以下简称“《网上初步认购结果及网上申购结果通知》”),于 2019 年 12 月 16 日(T+2 日)16:00 前,按最后确认的发行费用与获配总数,及时全额退还新股申购资金及相应新股包销经纪佣金,认购资金及相应新股申购经纪佣金应当于 2019 年 12 月 16 日(T+2 日)16:00 前去账。 参与本次发行的网下投资者新股申购经纪佣金成本为其获配金额的 0.5%。配售对象的转债认购经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确到分)。

网上投资者申购新股中签后,应按照《网上初步认购结果及网上申购结果通知》履行经费缴收义务,确保其经费账户在 2019 年 12 月 16 日(T+2 日)日终有超额的转债认购资金,不足部分视为放弃认购,由此造成的恶果及相关法律责任由投资者自行承当。投资者款项划付需依照投资者所在银行公司的相关要求。 网上跟网上投资者放弃申购部分的控股由保荐机构(主承销商)包销。 15、扣除最终战略配售数量后,出现网上跟网上投资者缴款申购的控股数量总计不足本次公开发行总量的 70%时,保荐机构(主承销商)将终止本次新股发行,并就停止发行的缘由和后续安排进行信息公布。 16、配售对象要明确遵循市场管理规定,申购总额不得超过对应的资产总量或经费规模。有效价格网上投资者未参与认购或者得到初步申购的网上投资者未根据最后确认的发行费用与获配总数及时全额退还新股申购资金及相应新股认购经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将赔偿情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月外累计产生 3 次中签后已全额交款的行为时,自结算参与人最近一次申请其退出认购的当日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含当日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上认购。

17、本次发行前的控股有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股权限售安排系相关高管基于发行人治理必须及经营管控的稳定性,根据相关司法、法规作出的自愿约定。 18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所作的其他决定或看法,均不可知其对发行人股票的估值或投资者的利润做出实质性判断以及保障。任何与之相反的申明均属夸大不实叙述。请投资者关注理财成本,审慎甄别发行价格的合理性,理性作出投资决策。 19、拟参加本次发行认购的投资者,须认真阅读 2019 年 12 月 4 日(T-6 日)刊登在上交所()的《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文,特别是其中的“重大事宜提醒”及“风险特点”章节,充分认识发行人的各项成本原因,谨慎衡量其经营情况及投资估值,并谨慎作出投资决策。发行人受到历史、经济、行业及经营管控水平的制约,经营情况可能会发生变动,由此必然造成的投资成本要由投资者自行承担。 20、本投资成本非常公告并不保证揭示本次发行的所有融资成本,提示跟建议投资者充分深入地认识证券市场的特征及体现的各项成本,理性评估本身风险承受能力,并按照本身经济能力跟投资经验独立作出是否参加本次发行认购的决定。发行人:聚辰半导体股份有限公司保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司2019 年 12 月 11 日

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